中国再生纸的演变

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所属分类：特种纸动态
本世纪以来，中国大多是最大的废纸进口国，
如今这一局面戛然而止。
本世纪，中国经济出现了空前增长，与此同时，对包装的需求也相应增长。

鉴于同期当地纤维原料短缺，中国依靠进口满足其需求，以便能够生产大量箱板瓦楞纸。

但近年来，由于种种顾虑，主要是进口废纸的质量问题，中国实施了进口限制，最终从2021年初开始禁止进口废纸。

这不仅对依赖对华出口的国家（尤其是美国、英国、日本和加拿大）产生了重大影响，而且还引发了人们的疑问，即：在这条关键供应链中断的情况下，中国将从何处采购纤维。

在这一关键时刻，我们撰写了本报告以帮助我们的核心客户更好地了解当前情况及未来局势。

以下报告由 AFRY 全球管理咨询团队专注于纸张和回收领域的咨询顾问专家合力完成。

中国政策法规的发展

中国限制进口再生材料的政策始于2013年，到2021年初已达到零废纸进口的水平。

中国再生纸的演变

2013年2月：“绿篱”政策

  • 对违禁物品零容忍
  • 以废纸名义装运但申报不正确的材料将受到海关处罚
  • 污染物限量1.5%/包
2017年2月：国门利剑

  • 重点制止使用非法许可证进行
    劣质回收的团体（如：劣质塑料、混杂废纸和高含水量）
2018年3月：蓝天保卫战

  • 污染物限量0.5%的新规定。
2018年8月：中美贸易战升级

  • 对美国废纸征收25%的关税
2021年1月：全面禁止废纸进口

中国废纸进口的发展

中国对废纸进口的限制导致中国的海外废纸供应显著减少。

近期禁令遵循进口量减少的趋势。

由于缺乏国内纤维（废纸和原生纤维）供应，中国的造纸生产严重依赖进口废纸。

与此同时，世纪之交以来，中国造纸行业蓬勃发展。

中国的废纸进口量从20年前的每年数百万吨迅速增长，直至2009年。在接下来的8年里，进口量稳定在每年2,500-3,000万吨之间。

进口限制措施在2017年前后才真正开始产生效果，最终在2021年达到零进口。

废纸进口占中国废纸总需求的比重从1999年的18%大幅增长到了2005年的50%，达到峰值。随着中国不断发展国内废纸回收，这一比重于2006年开始下降，在2010年代徘徊在35-40%。

之后随着进口限制的出台，这一比重在2019年回落到18%。

按废纸等级而言，OCC 的比重从1999年的28%飙升至2019年的77%。

与此同时，由于中国包装产量的增长，高档废纸和旧新闻纸/杂志纸的占比从1999年的53%下降到2019年的23%。

混杂废纸在2017年被禁止进口之前，占比相对稳定。

中国废纸进口的来源国

一直以来，美国是对中国的主要废纸出口国，其次是英国和日本。

一段时期以来，美国一直是对中国的最大出口国。背后有两个关键原因：

  • 具有最大的可供出口量
  • 就纤维强度而言，OCC 质量更优。美国的纸箱多用原生而非再生箱板瓦楞纸制成
美国占中国废纸进口总量的44%，这一份额相对稳定，直到中美贸易战时略有下降。

2019年，日本以占中国废纸进口总量的16%位居第二，英国以13%紧随其后。

随着2021年中国实施废纸进口禁令，这些国家需要寻找新的出口，许多国家将目光投向印度、土耳其、越南和印度尼西亚等国家。

中国国内废纸回收的发展

在纸和纸板消费增加的推动下，中国国内废纸回收量不断增长。

随着中国纸张消费的增加，国内废纸的回收量也在不断增加，尤其是在本世纪前十年。

预计国内回收量将继续增长，特别是考虑到进口限制造成的废纸供应紧张。

废纸的表观回收率从21世纪初的35％左右增长到2019年的49％。

根据估算，实际回收率非常高，约为85％，其中包装纸种的回收率更高，尤其是在沿海地区和大城市。

自废纸进口限制实施以来，领先的箱板瓦楞纸生产企业也加大了对中国西北等欠发达地区废纸回收的力度。

受近期销售价格上涨以及政府和企业/个人不懈努力开发全国性回收系统的推动，国内废纸回收仍存在增长空间，但考虑到实际回收率相对较高，增量有限。

主要出口国的回收量

美国、英国、日本和加拿大这四个主要出口国的国内废纸回收量没有明显增加

十多年来，主要出口国的废纸回收量一直没有明显增加。

总体而言，原因在于文化纸消费减少被包装消费增加所抵消，并且回收的基础设施得以改善。

美国是最大的废纸出口国。过去十年间的大多数年份，其总回收量的40%左右出口到其他市场，而1999年仅为22%。

加拿大的出口比重也很高，在过去几年中为55-70％，而1999年仅为17％。

同样，英国出口市场的销售份额从1999年的9%上升到2018年的60%。

相反，日本的废纸回收一直主要用于国内纸张生产，仅20%用于出口。

随着对再生包装产能和未漂白再生浆生产线的新投资，北美和欧洲的国内废纸消耗正出现积极回升。

 

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